O melhor software de CRM para corretores de seguros
Do controle de contatos e políticas até o treinamento de corretores iniciantes e representantes de vendas, as corretoras de seguros normalmente têm muito o que gerenciar.
Um software de gestão do relacionamento com o cliente (CRM) permite acompanhar solicitações e tornar suas operações de vendas mais tranquilas no mercado de seguros.
O CRM para corretoras de seguro da Pipedrive ajuda os corretores individuais a oferecer uma experiência de alto nível para os clientes potenciais e para a carteira de clientes existente, além de criar fluxos de trabalho mais enxutos e digitalizados.
Acesso total. Não é necessário cartão de crédito. Utilizado por mais de 100.000 empresas.
O que é um sistema de CRM de seguro?
Um software de CRM (gestão do relacionamento com o cliente, do inglês customer relationship management) para corretoras de seguro é uma ferramenta robusta que permite simplificar seu processo comercial, gerenciar novas solicitações, tornar seus agentes mais produtivos e, ao mesmo tempo, manter uma visão geral de alto nível do desempenho das suas equipes de vendas.
Benefícios de uma plataforma de seguro CRM
Por que as corretoras de seguro devem usar um CRM?
Um corretor de seguros precisa das principais funcionalidades de CRM de serviços financeiros do Pipedrive para desenvolver fluxos de trabalho e melhorar o atendimento das necessidades dos clientes. Isso as permite eliminar altas taxas de comissão nas cotações de preço, recompensando os segurados e, ao mesmo tempo, mantendo seus lucros. Como resultado, a experiência dos consumidores se torna mais satisfatória, aumentando a fidelização dos clientes com a empresa.
Um bom CRM para corretoras de seguros oferece a possibilidade de criar um funil de vendas personalizado para necessidades específicas. Elimine tarefas rotineiras e etapas que geram atritos desnecessários e ofereça um processo de resolução de casos que incentive seu time de vendas a fechar mais negócios.
Para ajudar a gerenciar cada contato, você pode criar campos personalizados para registrar informações importantes em seu banco de dados como tipo de apólice e valores de prêmios. Tenha uma visão geral completa de cada ponto de contato e interação em um único lugar. Elimine a busca incessante por informações importantes na sua caixa de entrada de e-mails. Com o Pipedrive, você tem acesso a todas as funcionalidades básicas e avançadas para elevar o nível da gestão de informações de leads e das automações de marketing.
Fique por dentro de cada negócio e renovação
Nem sempre é fácil acompanhar cada caso ou negociação quando as informações estão espalhadas por diferentes plataformas e departamentos. Isso gera dores de cabeça operacionais e faz com que os clientes tenham uma experiência insatisfatória.
Com a solução completa e na nuvem de gestão de contatos da Pipedrive, você monitora, em uma única plataforma, cada etapa do seu processo de vendas, quantos negócios ainda não foram fechados e como está o desempenho das suas equipes
Com a solução completa e na nuvem de gestão de contatos da Pipedrive, você monitora, em uma única plataforma, cada etapa do seu processo de vendas, quantos negócios ainda não foram fechados e como está o desempenho das suas equipes. Monitore todas as etapas do processo de vendas, quantos negócios estão pendentes e como está a produtividade em vendas das suas equipes.
Descubra como fazer o gerenciamento de leads e negócios com o Pipedrive
Priorize melhor as necessidades dos seus clientes
Quanto mais tempo você leva para responder aos potenciais clientes e processar suas solicitações, maiores as chances de caírem nas garras de uma empresa concorrente.
Uma solução de software de CRM permite manter todas as informações e comunicações com os contatos em um único lugar para que você possa fazer o acompanhamento de leads em tempo recorde.
Com o Piperive, os representantes conseguem fazer a gestão de clientes que lhes foram atribuídos e quando precisam respondê-los para cumprir os Contratos de nível de serviço (SLAs) e superar a média de desempenho da indústria de seguros.
Saiba como o Pipedrive mantém você conectado
Simplifique suas comunicações e aumente a produtividade
Usar várias ferramentas diferentes pode ser muito complicado. Isso não apenas cria obstáculos quando se está em busca de informações, mas também faz você e seus representantes perderem muito tempo com tarefas como a entrada de dados.
Melhore a performance de vendas na sua empresa deixando seu sistema de gestão fazer o trabalho pesado.
O Pipedrive oferece inúmeras integrações poderosas, como envio automatizado de documentos, atualizações por SMS e notificações do Slack para garantir que cada agente fique por dentro do que está acontecendo.
Descubra como o Pipedrive ajuda você a se manter no caminho certo
Como funciona um CRM para corretores de seguros?
Ao contrário das grandes corporações os corretores de seguros têm a vantagem de poder construir relações com os clientes como parte do processo de venda.
Com um CRM, corretores podem rastrear as vendas de seguros como uma métrica chave ao construir relacionamentos de clientes. Forneça uma excelente comunicação, resolva reclamações rapidamente e aumente a retenção do cliente, oferecendo uma experiência de usuário melhor.
Vantagens de um CRM para o seguro
O sistema de gestão com os recursos de CRM certos para a sua corretora de seguros vai ajudar seus representantes a passar mais credibilidade ao se comunicarem com os clientes, ser mais produtivos e fazer o follow em tempo real. Um bom CRM deve permitir que você e seus corretores:
Criem um funil de vendas adaptado ao seu processo de vendas e simplificar a resolução de casos
Registrem informações como tipo e valor da apólice para cada contato
Tenham uma visão geral da gestão de cada contato e seu respectivo histórico de comunicações na jornada do cliente
Instalem integrações com outras ferramentas usadas na empresa e criem automações do fluxo de trabalho com o Zapier
Automatizem o envio de documentos, atualizações por SMS e notificações do Slack para manter todo mundo alinhado
Rastreiem as atividades de e-mail, incluindo aberturas e cliques, para ver como os leads e clientes estão interagindo com a empresa
Como o Pipedrive ajudou uma corretora de planos de saúde a otimizar seu processo de vendas
Antes do Pipedrive, a Leni, Leon & die Luchse, uma empresa alemã de planos de saúde, usava o Gmail para gerenciar toda a comunicação com os clientes, o que a fazia perder inúmeros leads.
Com o Pipedrive, a empresa conseguiu criar um funil adaptado ao seu processo de vendas e passou a coletar dados importantes desde o primeiro ponto de contato com os leads. Agora, a Leni, Leon & die Luchse tem uma visão geral do status de cada negócio, e sua equipe não perde mais tempo revirando o Gmail em busca de informações.
"Graças ao Pipedrive, nosso processo de vendas melhorou de algo julgávamos nota 2 para o que hoje consideramos nota 9!"
Como configurar o seu software de seguro
Siga estas etapas simples para criar o seu seguro CRM com Pipedrive:
Mais de 500 integrações
Expanda as capacidades do Pipedrive com centenas de aplicativos e integrações
Perguntas frequentes sobre CRMs corretoras de seguro
As informações fornecidas neste artigo não constituem aconselhamento legal, servindo apenas para fins informativos gerais. Embora elas estejam corretas na data desta publicação, eventuais alterações na legislação podem impactar em sua precisão. Elas podem mudar sem aviso prévio, e a Pipedrive não se responsabiliza de nenhuma maneira pela precisão de qualquer informação impressa e armazenada ou utilizada pelos usuários. Não recomendamos agir ou abster-se de agir com base em quaisquer informações incluídas neste artigo sem buscar aconselhamento profissional ou legal.